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  • 不足以抵消其配电网事业衰退的影响 日期:2015-10-19 14:35:10 点击:68 好评:0

    首次纳入研究范围,给予持有-超越同业评级及目标价人民币18.0元:虽然许继电气受益于中国特高压产业大幅增长趋势,但本中心认为,其特高压设备的营收贡献仍不足以抵消其他事业衰退的影响。考虑1)智能电网升级进度不如预期;2)2015年下半年盈利展望平淡;及3)公司盈...

  • 料估价走高 趁低吸纳东方电气 日期:2015-01-26 18:40:08 点击:174 好评:0

    以收入占比计,集团2014年上半年,核电业务营业额占总收入比例约8%,较同业上电(02727)约6%为高。根据《核电中长期发展规划》,2015-2020年间,内地核电总容量(包括预计完成投产及在建容量),将以8.7%的年复合增长递增至8,800万千瓦,显示内地投放核电发展力...

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